Sinopse:

O perverso vilão Megatron e seu bando, os Predacons, roubam um disco dourado de Cybertron. O disco continha a localização de uma grande fonte de energon (um cristal, que pode ser usado como fonte de energia para os robôs). Megatron pretende conseguir energon suficiente para conquistar a galáxia.

Optimus Primal e sua equipe, os Maximals, perseguem o bando de Megatron até os dois lados caírem em um planeta misterioso. Nesse planeta, o nível de energon é muito alto, o que pode danificar as estruturas metálicas dos maximals e predacons. Para se protegerem, ambos os grupos combinaram seus códigos cibernéticos com o DNA de animais do planeta, ganhando assim o "modo animal".

No planeta, os Maximals enfrentam os Predacons em diversas batalhas para impedir que os vilões consigam o energon. Mas Megatron encontra um segundo disco dourado(gravado pelo Megatron original da série dos Transformers), que mostra como alterar a história. Assim, Megatron desiste de caçar energon e cria um novo plano: alterar o passado, para que no futuro os Maximals não possam existir.